在特斯拉股价波动的背景下，马斯克深夜召集员工会议，为团队注入活力。他再次强调了人形机器人Optimus的生产目标，计划今年制造5000台，明年则期望达到5万台，并透露当前已有足够零部件供应以生产1万至1.2万台机器人。

这一雄心勃勃的计划，预示着特斯拉供应链中的核心企业，如拓普集团和三花智控，将迎来显著的增量机遇。凭借在汽车领域的深厚技术积累和客户资源，这些企业在拓展第二业务曲线时展现出更强的竞争力。自去年9月低点以来，它们的股价飙升，市值增长超过八成。

Sin embargo, la popularidad de la pista de robots ha disminuido recientemente, y algunas acciones conceptuales de alto nivel han comenzado a retroceder bruscamente, y el mercado parece estar experimentando una nueva ronda de reorganización.

随着多家车企加入人形机器人赛道，竞争格局进一步加剧。在今年的全球消费电子展（CES）上，英伟达展示了由14款人形机器人组成的“机器人军团”，其中包括小鹏汽车等6家中国企业。比亚迪也通过招聘具身智能研究团队，并与优必选合作，彰显了其在机器人领域的雄心。广汽、小鹏等车企也推出了全新一代机器人，目前已有近10家车企涌入这条千亿级新赛道。

La entrada de las compañías automotrices no solo expande la demanda de robots humanoides, sino que también acelera la reducción de costos a través del efecto de escala de la investigación y el desarrollo y la producción, que es una ventaja de fabricación que es difícil de igualar para las compañías de robots comunes. Tesla tiene la ventaja de ser el primero en moverse en esta área, y su proyecto de robot humanoide se basa en su amplia experiencia en el diseño de automóviles, desde la concepción del concepto hasta el diseño, la producción y la validación.

El robot humanoide Optimus de Tesla se ha actualizado en hardware, con mejoras significativas en el diseño de las articulaciones y componentes centrales, y las capacidades de coordinación y control de toda la máquina. Musk dijo que Tesla planea comenzar la producción a pequeña escala de Optimus en 2026 y espera que miles de robots estén en funcionamiento para fin de año, con el objetivo final de lograr la producción en masa en 0 y brindar servicios a otras empresas.

Las partes de los robots humanoides y las autopartes son técnicamente interoperables, y tecnologías como la transmisión por cable, la gestión térmica, el reductor, la caja de cambios, el micromotor y el sensor de los vehículos de nueva energía se pueden aplicar a los robots humanoides. La cooperación con proveedores maduros ayudará a mejorar la eficiencia del desarrollo, reducir los costos y proporcionar condiciones favorables para la posterior compra y producción en masa.

Los vehículos eléctricos inteligentes y los robots humanoides se consideran las formas delantera y trasera de la inteligencia encarnada, pasando de escenarios de conducción a escenarios generales más generalizados. Esto explica por qué las empresas automovilísticas se están sumando a este camino con una gama más amplia de escenarios de aplicación. Esto también significa que la cadena de suministro automotriz se beneficiará enormemente de la lógica de comercialización de robots humanoides en el futuro.

Los actuadores juegan un papel importante en los componentes clave de los robots humanoides. El principio de funcionamiento del actuador es convertir la energía eléctrica en energía mecánica, generar potencia a través del motor, ajustar el par y la velocidad a través del reductor, y luego monitorear el estado del movimiento en tiempo real por el sensor y, finalmente, controlar con precisión el movimiento por el controlador. Tesla Optimus ha iterado en el esquema de actuadores, utilizando componentes de alta precisión como motores de par sin marco y reductores de armónicos para mejorar la flexibilidad y la estabilidad de las articulaciones.

Según la orientación de Musk, el plan de producción en masa de robots humanoides de Tesla avanza constantemente. Con la mejora de la flexibilidad de los robots y las capacidades de movimiento, el mercado de actuadores marcará el comienzo de un mayor espacio para el desarrollo. Los poderosos proveedores de autopartes, como Sanhua Intelligent Control y Tuopu Group, con su experiencia en mecatrónica y capacidades de transferencia de tecnología en el campo automotriz, diseñan activamente ensamblajes conjuntos y responden rápidamente a las necesidades de las empresas de robots.

拓普集团已设立电驱事业部，研发出机器人直线执行器和旋转执行器，并多次向客户送样。获得客户认可后，公司已投产电驱系统生产线，计划年产能达到100万套。近期有消息称，拓普集团已收到特斯拉约5000个执行器的问询订单，进展超预期。

Sin embargo, a pesar de las prometedoras perspectivas del mercado, el rápido aumento de los precios de las acciones ha reflejado por adelantado las expectativas optimistas del mercado para el futuro. Como los fundamentos no se pudieron realizar rápidamente, los precios de las acciones de las empresas relacionadas también comenzaron a corregirse. A largo plazo, el ensamblaje integrado desempeñará un papel importante en la promoción del desarrollo de robots humanoides, y será una oportunidad importante para los proveedores de automóviles con recursos para clientes y capacidades de migración tecnológica.