在特斯拉股价波动的背景下，马斯克深夜召集员工会议，为团队注入活力。他再次强调了人形机器人Optimus的生产目标，计划今年制造5000台，明年则期望达到5万台，并透露当前已有足够零部件供应以生产1万至1.2万台机器人。

这一雄心勃勃的计划，预示着特斯拉供应链中的核心企业，如拓普集团和三花智控，将迎来显著的增量机遇。凭借在汽车领域的深厚技术积累和客户资源，这些企业在拓展第二业务曲线时展现出更强的竞争力。自去年9月低点以来，它们的股价飙升，市值增长超过八成。

Namun, popularitas trek robot telah mereda baru-baru ini, dan beberapa saham konsep tingkat tinggi mulai mundur tajam dan pasar tampaknya sedang mengalami babak perombakan baru.

随着多家车企加入人形机器人赛道，竞争格局进一步加剧。在今年的全球消费电子展（CES）上，英伟达展示了由14款人形机器人组成的“机器人军团”，其中包括小鹏汽车等6家中国企业。比亚迪也通过招聘具身智能研究团队，并与优必选合作，彰显了其在机器人领域的雄心。广汽、小鹏等车企也推出了全新一代机器人，目前已有近10家车企涌入这条千亿级新赛道。

Masuknya perusahaan mobil tidak hanya memperluas permintaan robot humanoid, tetapi juga mempercepat pengurangan biaya melalui efek skala R&D dan produksi, yang merupakan keunggulan manufaktur yang sulit ditandingi oleh perusahaan robot biasa. Tesla memiliki keunggulan penggerak pertama di bidang ini, dan proyek robot humanoidnya mengacu pada pengalamannya yang luas dalam desain otomotif mulai dari konsep konsep hingga desain, produksi, dan validasi.

Robot humanoid Tesla Optimus telah ditingkatkan dalam perangkat keras, dengan peningkatan signifikan dalam desain sambungan dan komponen inti, serta kemampuan koordinasi dan kontrol seluruh mesin. Musk mengatakan bahwa Tesla berencana untuk memulai produksi skala kecil Optimus in 2026 dan mengharapkan ribuan robot akan beroperasi pada akhir tahun, dengan tujuan akhir mencapai produksi massal di 0 dan menyediakan layanan kepada perusahaan lain.

Bagian-bagian robot humanoid dan suku cadang mobil secara teknis dapat dioperasikan, dan teknologi seperti drive-by-wire, manajemen termal, peredam, gearbox, motor mikro, dan sensor kendaraan energi baru dapat diterapkan pada robot humanoid. Kerja sama dengan pemasok yang matang akan membantu meningkatkan efisiensi pengembangan, mengurangi biaya, dan memberikan kondisi yang menguntungkan untuk pembelian dan produksi massal selanjutnya.

Kendaraan listrik cerdas dan robot humanoid dianggap sebagai bentuk depan dan belakang dari kecerdasan yang diwujudkan, beralih dari skenario mengemudi ke skenario umum yang lebih umum. Ini menjelaskan mengapa perusahaan mobil menumpuk ke trek ini dengan skenario aplikasi yang lebih luas. Ini juga berarti bahwa rantai pasokan otomotif akan sangat diuntungkan dari logika komersialisasi robot humanoid di masa depan.

Aktuator memainkan peran penting dalam komponen kunci robot humanoid. Prinsip kerja aktuator adalah mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, mengeluarkan daya melalui motor, menyesuaikan torsi dan kecepatan melalui peredam, dan kemudian memantau status gerakan secara real time oleh sensor, dan akhirnya secara akurat mengontrol gerakan oleh pengontrol. Tesla Optimus telah mengulangi skema aktuator, menggunakan komponen presisi tinggi seperti motor torsi tanpa bingkai dan peredam harmonik untuk meningkatkan fleksibilitas dan stabilitas sambungan.

Menurut panduan Musk, rencana produksi massal robot humanoid Tesla terus maju. Dengan peningkatan fleksibilitas robot dan kemampuan gerakan, pasar aktuator akan mengantarkan ruang yang lebih besar untuk pengembangan. Pemasok suku cadang mobil yang kuat, seperti Sanhua Intelligent Control dan Tuopu Group, dengan pengalaman mekatronika dan kemampuan transfer teknologi mereka di bidang otomotif, secara aktif menata rakitan sambungan dan dengan cepat menanggapi kebutuhan perusahaan robot.

拓普集团已设立电驱事业部，研发出机器人直线执行器和旋转执行器，并多次向客户送样。获得客户认可后，公司已投产电驱系统生产线，计划年产能达到100万套。近期有消息称，拓普集团已收到特斯拉约5000个执行器的问询订单，进展超预期。

Namun, terlepas dari prospek pasar yang menjanjikan, kenaikan harga saham yang cepat telah mencerminkan ekspektasi optimis pasar untuk masa depan sebelumnya. Karena fundamental tidak dapat direalisasikan dengan cepat, harga saham perusahaan terkait juga mulai terkoreksi. Dalam jangka panjang, perakitan bersama terintegrasi akan memainkan peran penting dalam mempromosikan pengembangan robot humanoid, dan akan menjadi peluang penting bagi pemasok otomotif dengan sumber daya pelanggan dan kemampuan migrasi teknologi.