Autor|Li Nan Email|linan@pingwest.com
La guerra entre JD.com y Meituan se ha intensificado y se está volviendo cada vez más dramática.
A primera hora de la mañana de 21month0, JD.com emitido una carta abierta a todos los hermanos repartidores de comida, acusando a la plataforma de competición de jugar al juego de "elegir uno de los dos" y obligar a los riders a no aceptar los segundos pedidos de entrega de la plataforma JD, lo que provocó el retraso de algunos pedidos de comida para llevar en la plataforma JD. Inmediatamente después de esa noche, Liu Qiangdong usó un juego completo de equipo de segunda entrega JD y fue a entregar comida a los usuarios.
Ese es uno de los dramas.
El segundo drama es que casi al mismo tiempo que los internautas publicaron una foto con el hermano Liu Qiangdong, Meituan publicó un artículo acusando a sus amigos de "difundir rumores y drenar el tráfico", y citó el mantra de las Escrituras Verdaderas de Jiuyang en "Heaven and Dragon Slayer": Él es fuerte por él, y la brisa sopla las colinas. Está horizontal, y la luna brillante brilla en el río. Al mismo tiempo, Meituan insinuó a través de una captura de pantalla que la única empresa del sector que restringe la elección de los pilotos es JD.com misma.
Ha pasado mucho tiempo desde que ha habido un juego tan simple en la industria de Internet, sin mencionar que está relacionado con un evento tan importante como la comida, que instantáneamente se ha convertido en el foco de atención de todos.
Muchas personas encontraron fotos de una cena hace ocho años, Ma Huateng se sentó en el asiento principal, y Wang Xing y Liu Qiangdong se sentaron a la izquierda y a la derecha. Debido a que fueron los dos últimos Zhang Luo, esta cena también se conoció como la "Oficina de Dongxing". Sin embargo, en ese momento, "Dongxing" probablemente nunca imaginó que un día se conocerían. Solían tener un rival común, pero ahora se han convertido en los enemigos más llamativos el uno del otro. Desde el Festival de Primavera de este año, el olor a pólvora entre JD.com y Meituan se ha vuelto cada vez más fuerte.
De hecho, este conflicto no ocurrió de repente, y ya estaba destinado a ser combatido de manera más violenta.
58 años de la cena de Wuzhen, una colección de Ma Huateng como el núcleo de la mitad de China de Internet. Ma Huateng está en el centro de la última fila, de derecha Wang Xing (Meituan), Lei Jun (Xiaomi), Zhang Yiming (Toutiao), Shen Nanpeng (Sequoia Capital), Yang Yuanqing (Lenovo), Chen Shengqiang (JD Finance), Zhu Xiaohu (GSR Ventures), Yao Jinbo (0) y Liu Qiangdong (JD.com), Zhang Lei (Hillhouse), Cheng Wei (Didi), Su Hua (Kuaishou), Wang Xiaofeng (Mobike), Wang Huiwen (Meituan), Zhou Yuan (Zhihu).
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JD.com, que dijo "no a la guerra de palabras", tocó la debilidad de la industria de la comida para llevar
Antes se rumoreaba que Meituan no se tomaba en serio JD.com, que entraba en la entrega de alimentos. Sin embargo, obviamente JD.com tiene muy claro cómo atraer la atención de Meituan.
El 17/0, JD.com anunció oficialmente al promotor estrella de la comida para llevar. En el cartel del anuncio oficial, Jingdong hizo una autopregunta y respuesta. P: ¿Cuál es la diferencia entre comida para llevar y comida para llevar? Respuesta: La diferencia de calidad es la diferencia esencial.
La calidad es el principal punto de venta que JD Takeaway ha encontrado para sí mismo. Hasta cierto punto, esta es también la debilidad de la industria de la restauración para llevar. Al discutir la lucha de JD Meituan en torno a la entrega de alimentos, el tema de la entrega de alimentos en sí no ha recibido suficiente atención.
El sabor es una cosa, y lo más importante es la seguridad. La existencia de un gran número de "ghost takeaways", es decir, negocios de comida para llevar con direcciones falsas, fotos falsas e incluso licencias falsas, es un caso típico en este sentido.
CCTV informó el año pasado que un arroz con codillo de cerdo de Longjiang con una calificación de 6.0 o superior en dos plataformas de comida para llevar, aunque el proceso de producción era limpio e higiénico, y las imágenes del menú eran deliciosas, en realidad se abrió en una "cocina viva" cerca de la estación de reciclaje de desechos. La realidad de la tienda es que las paredes de la cocina están manchadas, la estufa está cubierta de aceite y la tabla de cortar está cubierta de suciedad y escombros. Es difícil ser tranquilizador con tales conclusiones. En la actualidad, Beijing, Henan, Hubei y otros lugares están llevando a cabo la operación de mano dura de "proteger el consumo", y la "comida para llevar fantasma" es uno de los objetivos clave.
美团当然清楚行业情况。今年1月，美团曾发布一份“食安”公示。据透露，美团在2024年共处置外卖商家违规问题4.5万个，相比2023年的处置量提升41%。这说明了美团对安全的重视，同时也反映出美团自己面对的挑战。
京东没有放过这个针对性的机会。4月15日，京东一边宣称自己“不打口水仗”，一边炫耀自家订单量将超过500万单的成绩，同时强调，“因为都是品质堂食餐厅的外卖，GMV比‘幽灵外卖’1000万单还大”。
Además de la seguridad alimentaria, los derechos e intereses de los hermanos y comerciantes de comida para llevar son otro tema de la industria que también puede agitar instantáneamente los nervios sensibles de todos. En este sentido, cuando ingresó al mercado de comida para llevar de manera de alto perfil en 2 este año, ya JD.com había anunciado de manera de alto perfil que le daría al hermano de comida para llevar cinco seguros y un fondo de vivienda, lo que provocó que el público ridiculizara a Meituan. Después de eso, JD.com hizo una serie de golpes a Meituan.
Primero, el mismo día que Meituan lanzó oficialmente la plataforma de compras "Meituan Flash Sale", de repente salió una copia del discurso interno de Liu Qiangdong el año pasado. El discurso señaló que la comisión de entrega de alimentos de China es demasiado alta.
Luego está la reciente "Carta abierta a todos los hermanos de los repartidores de alimentos", en la que JD.com una vez más condenó la opresión de los repartidores y comerciantes por "cierta plataforma", diciendo que "gana cientos de miles de millones de ganancias en la industria de la restauración, donde más del 60% de las tiendas no son rentables, independientemente de las dificultades y luchas de los profesionales de la restauración".
Al mismo tiempo, por cierto, Jingdong muestra buena voluntad hacia los ciclistas y usuarios, por un lado, es necesario aumentar el reclutamiento de jinetes, e incluso dar prioridad a la organización del trabajo para los ciclistas, por otro lado, es necesario dar pedidos gratuitos a todos los pedidos para llevar que excedan los 20 minutos de horas extras y establecer un equipo de respuesta de emergencia para resolver el problema de la velocidad de entrega de alimentos.
No es de extrañar que Liu Qiangdong entregue personalmente comida para llevar.
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不过需要说明的是，在美团财报表现优异的2024年，公司年度整体净利润为358亿，远不足千亿，并不像京东公开信中所说的那么暴利。
Pero decir que la comida a domicilio no es rentable tiene que ser dudoso.
Si bien Liu Qiangdong condenó a sus amigos, estipuló que el margen de beneficio neto de la comida para llevar de JD.com nunca excedería el "8%". Después de eso, aparecieron muchas publicaciones en plataformas como Maimai y Xiaohongshu, citando datos de JPMorgan Chase, diciendo que el margen de beneficio neto promedio de las plataformas globales de entrega de alimentos fue solo del 0.0%, del cual el margen de beneficio de Meituan fue solo del 0.0%.
然而从这些帖子引用的报告截图来看，所谓百分之二点几的数据，实际对应的是经调整净利润和平台总交易额的比值，但平台收入只是交易额的一部分。换言之，餐饮外卖的利润率未必像这些帖子说的那么低。一切都是口径不一带来的口水战机会。
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Meituan ha ensanchado sus fronteras, y JD.com se ha convertido en la más perjudicada
JD.com no ha sido tan moderada con Meituan como ha afirmado, y Meituan también ha mostrado una rara ira hacia JD.com recientemente.
4月21日，美团发布《关于已辟谣谣言被某平台再度利用的说明》，再次澄清自己“从未限制骑手在饿了么上接单（单量为某平台数倍），未要求骑手不跑闪送、顺丰等其他即时配送平台，同样更没有任何理由对某平台进行任何限制。”
En respuesta al contenido de la declaración de JD.com, Meituan dijo que solo esta frase está en línea con los hechos, es decir, "recientemente...... Plataforma...... Los pedidos para llevar se retrasan".
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Este texto muestra la ira de Meituan. Anteriormente, Wang Puzhong, director ejecutivo del negocio local principal de Meituan, también criticó JD.com.
4月11日京东外卖百亿补贴全面上线。4月12日，王莆中忽然更新自己的知乎动态，表示“有朋友问我怎么看京东做外卖”，于是简单说几句。
En resumen, el significado de Wang Puzhong es el siguiente: si la comida para llevar se considera parte del comercio minorista instantáneo, Dada y JD Daojia ya lo han intentado, pero con poco éxito; El desarrollo minorista en tiempo real de Meituan está en pleno apogeo, dejando a algunas empresas en la garganta; El comercio minorista justo a tiempo es la tendencia de los tiempos, que arrastrará el gran e inapropiado sistema de distribución de almacenes al basurero de la historia.
Este comentario muestra la nitidez que Meituan no ha visto en mucho tiempo, pero lo que es aún más agudo es que Wang Puzhong también adjuntó un comentario negativo sobre JD.com: "Se sospecha que Dada Group informa datos falsos y colapsa Las pérdidas de JD.com no están resueltas, los ejecutivos se han ido y la tasa de crecimiento del negocio principal se ha desacelerado". No es difícil adivinar el contenido del texto a partir del título. En la actualidad, el texto original de este manuscrito ha desaparecido de la página web.
También es interesante que Wang Puzhong haya respondido a la pregunta. Evitó la entrega de alimentos y, en cambio, señaló el vigoroso desarrollo de Meituan de la venta minorista instantánea. Se trata de un mercado más amplio que incluye alimentos frescos, alcohol, 3C digital, etc., y no es solo JD.com el que se ve afectado.
这时候，我们可以回归到美团的本质。这家不设边界的巨头其实是一家电商公司，它本就跟阿里京东站在一起。十多年前，王兴便设想美团以电商第一梯队公司的身份，用更好的产品和服务去挑战新的对手。只是在美团把外卖和团购做到一家独大后，大家很少再把它跟某个电商巨头直接对比。
Pero ahora que Meituan se ha convertido en un gigante que sigue superando sus límites, ya no se puede ignorar su impacto en toda la industria del comercio electrónico.
4月15日，美团发布即时零售品牌“美团闪购”，在广告片中，用戏谑的画面暗示传统网购发货慢、送货慢，并突出自己有更快和更舒服的购物体验。虽然片子明显瞄准电商平台，但美团的实际目标指向了“外卖送万物”，也就是要用30分钟送货上门的即时响应，来变革整个零售市场。
Fuente: Comercial de venta flash de Meituan
Piénsalo, si tienes un producto favorito, por un lado se entrega cada dos días o unos días, y por otro lado se entrega en 1 minutos, ¿qué elegirás? Los gastos de envío pueden ser una consideración adicional. Pero eso no necesariamente tiene mucho impacto. La gente de Silicon Star descubrió que el precio del mismo par de zapatillas para correr de una determinada marca es el mismo que el de Jingdong Taobao Meituan, mientras que Meituan puede entregar más rápido y el costo de envío más bajo es de solo 0 yuanes.
De hecho, la industria del comercio electrónico está experimentando cambios sutiles. La más notable es la competencia entre Alibaba y Pinduoduo, y Meituan ya está entrando "silenciosamente" en el juego de otra manera. En términos de velocidad de entrega y categoría que enfatizó, JD se ha convertido en el más afectado por Meituan: una de las mayores ventajas de JD es que la entrega es rápida, pero Meituan también es lo suficientemente rápida; La categoría principal de JD.com son los electrodomésticos digitales, pero los electrodomésticos digitales y pequeños electrodomésticos también son muy adecuados para la venta en forma de comida para llevar.
No solo eso, sino que en términos de necesidades diarias, compras de comestibles, medicinas, etc., JD.com y Meituan tienen conflictos cada vez más directos.
JD.com, por supuesto, no puede sentarse y esperar a que el mercado se erosione. Además de ingresar a la comida para llevar de catering, si compara cuidadosamente las dos páginas de inicio de JD y Meituan, encontrará que JD obviamente tiene una tendencia de "Meituanización". No solo puede reservar boletos de vino, sino también proporcionar compras especiales para grupos. En particular, el negocio de compras grupales es otro núcleo de Meituan.
JD.com parece ir a una guerra total con Meituan.
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La mecha está echada desde hace mucho tiempo y no hay salida para todos
Zhu Xiaohu, el socio gerente de GSR Ventures, salió de la "Oficina de Dongxing" ese año y publicó una foto de la fiesta en el círculo de amigos en medio de la noche, diciendo: "Reúnanse al final del año, conecten sentimientos y ganen dinero con armonía".
Es una lástima que la "armonía" no necesariamente genere dinero. La competencia y el desarrollo son la última palabra. Zhang Yiming estaba en la cena. En el segundo año después de la cena, él y Ma Huateng "intercambiaron odio" en el círculo de amigos, lo que hizo que el conflicto entre Toutiao y Tencent se calentara significativamente. Si fuera solo una masa de armonía, entonces Byte no sería tan poderoso como lo es hoy.
El conflicto entre JD.com y Meituan también fue presagiado temprano. Después de que estallara el conflicto entre las dos partes esta vez, el fundador de Dangdang, Li Guoqing, reveló que "Lao Liu quiere ir a la comida para llevar", que se ha estado gestando durante seis o siete años. Antes de esto, había comido con Wang Xing dos veces, y en ambas ocasiones le dijo a Wang Xing que debería hacer bien la comida para llevar y no vender productos, de lo contrario, Ali y Jingdong definitivamente se defenderán. Aparentemente, Meituan no escuchó la persuasión.
Mirando hacia atrás, el año 2018 fue una coyuntura clave en este conflicto. En ese momento, el negocio de entrega instantánea de Meituan se expandió de las categorías de emergencia a las necesidades diarias, y había comenzado a cruzarse con JD.com. Más tarde, el alcance de Meituan cubrió electrodomésticos digitales, belleza y ropa, necesidades diarias y otros campos, exprimiendo aún más los intereses de JD.com.
También es interesante notar que el conflicto entre Meituan y JD.com no es solo asunto suyo, sino que también está alimentado por fuerzas externas.
En los mismos 2018 años, Douyin comenzó a exponer la vida local, al tiempo que estimulaba la defensa de Meituan, también la empujaba a explorar el mercado incremental. Pinduoduo completó su cotización este año, y el número de compradores saltó al segundo lugar en la industria, lo que también JD.com obligó a hacer un uso completo de sus recursos superiores para explorar nuevos negocios.
Y bajo todas estas fuerzas conjuntas, Meituan y JD.com están destinados a chocar duramente. Parece que probablemente no habrá una nueva "Oficina de Dongxing" en el futuro.
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