Autore|Li Nan Email|linan@pingwest.com

La guerra tra JD.com e Meituan si è intensificata e sta diventando sempre più drammatica.

La mattina presto di 21month0, JD.com ha pubblicato una lettera aperta a tutti i fratelli dei fattorini, accusando la piattaforma rivale di fare il gioco di "scegliere uno dei due" e costringendo i rider a non accettare i secondi ordini di consegna della piattaforma JD, con conseguente ritardo di alcuni ordini da asporto sulla piattaforma JD. Subito dopo quella notte, Liu Qiangdong ha indossato un set completo di attrezzature per la seconda consegna JD ed è andato a consegnare il cibo agli utenti.

Questo è uno dei drammi.

Il secondo dramma è che quasi nello stesso momento in cui i netizen hanno postato una foto con il fratello da asporto Liu Qiangdong, Meituan ha pubblicato un articolo accusando gli amici di "diffondere voci e prosciugare il traffico", e ha citato il mantra della Vera Scrittura di Jiuyang in "Heaven and Dragon Slayer": Egli è forte per lui, e la brezza soffia sulle colline. È orizzontale e la luna luminosa brilla sul fiume. Allo stesso tempo, Meituan ha lasciato intendere attraverso uno screenshot che l'unica azienda del settore che limita la scelta dei rider è JD.com stessa.

È passato molto tempo dall'ultima volta che c'è stato un gioco del genere nell'industria di Internet, per non parlare del fatto che è legato a un evento così importante come mangiare, che è diventato immediatamente il centro dell'attenzione di tutti.

Molte persone hanno trovato le foto di una cena di otto anni fa, Ma Huateng sedeva sul sedile principale e Wang Xing e Liu Qiangdong sedevano a sinistra e a destra. Poiché erano gli ultimi due Zhang Luo, questa cena era anche conosciuta come "Dongxing Bureau". Tuttavia, a quel tempo, "Dongxing" probabilmente non avrebbe mai immaginato che un giorno si sarebbero incontrati. Un tempo avevano un rivale comune, ma ora sono diventati i nemici più evidenti l'uno dell'altro. Dalla Festa di Primavera di quest'anno, l'odore della polvere da sparo tra JD.com e Meituan è diventato sempre più forte.

In realtà, questo conflitto non è avvenuto all'improvviso, ed era già destinato a essere combattuto più violentemente.

58 anni di cena Wuzhen, una raccolta di Ma Huateng come il nucleo della metà cinese di Internet. Ma Huateng è al centro dell'ultima fila, da destra Wang Xing (Meituan), Lei Jun (Xiaomi), Zhang Yiming (i titoli di oggi), Shen Nanpeng (Sequoia Capital), Yang Yuanqing (Lenovo), Chen Shengqiang (JD Finance), Zhu Xiaohu (GSR Ventures), Yao Jinbo (0) e Liu Qiangdong (JD.com), Zhang Lei (Hillhouse), Cheng Wei (Didi), Su Hua (Kuaishou), Wang Xiaofeng (Mobike), Wang Huiwen (Meituan), Zhou Yuan (Zhihu).

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JD.com, che ha detto "nessuna guerra di parole", ha punzecchiato la debolezza dell'industria del takeaway

Prima si diceva che Meituan non prendesse sul serio JD.com, che entrava nella consegna di cibo. Tuttavia, JD.com è ovviamente molto chiaro su come attirare l'attenzione di Meituan.

Lo 17/0, JD.com ha annunciato ufficialmente il promotore di star da asporto. Sul poster dell'annuncio ufficiale, Jingdong ha fatto un'auto-domanda e una risposta. D: Qual è la differenza tra asporto e asporto? Risposta: La differenza di qualità è la differenza essenziale.

La qualità è il punto di forza che JD Takeaway ha trovato per se stesso. In una certa misura, questo è anche il punto debole del settore della ristorazione da asporto. Quando si discute della lotta di JD Meituan per la consegna di cibo, la questione della consegna di cibo in sé non ha ricevuto abbastanza attenzione.

Il gusto è una cosa, e la cosa più importante è la sicurezza. L'esistenza di un gran numero di "ghost takeaways", ovvero attività da asporto con indirizzi falsi, foto false e persino licenze false, è un caso tipico in questo senso.

La CCTV ha riferito l'anno scorso che un riso con stinco di maiale Longjiang con un punteggio di 6,0 o superiore su due piattaforme da asporto, sebbene il processo di produzione fosse pulito e igienico e le immagini del menu fossero deliziose, ma in realtà è stato aperto in una "cucina dal vivo" vicino alla stazione di riciclaggio dei rifiuti. La realtà del negozio è che le pareti della cucina sono macchiate, il piano cottura è coperto di olio e il tagliere è coperto di sporco e detriti. È difficile essere rassicuranti con questi risultati. Attualmente, Pechino, Henan, Hubei e altri luoghi stanno portando avanti l'operazione del pugno di ferro di "guardia al consumo", e il "ghost takeaway" è uno degli obiettivi chiave.

美团当然清楚行业情况。今年1月，美团曾发布一份“食安”公示。据透露，美团在2024年共处置外卖商家违规问题4.5万个，相比2023年的处置量提升41%。这说明了美团对安全的重视，同时也反映出美团自己面对的挑战。

京东没有放过这个针对性的机会。4月15日，京东一边宣称自己“不打口水仗”，一边炫耀自家订单量将超过500万单的成绩，同时强调，“因为都是品质堂食餐厅的外卖，GMV比‘幽灵外卖’1000万单还大”。

Oltre alla sicurezza alimentare, i diritti e gli interessi dei fratelli e dei commercianti da asporto sono un altro argomento del settore che può anche scuotere istantaneamente i nervi sensibili di tutti. A questo proposito, quando è entrato nel mercato dell'asporto in modo di alto profilo in 2 quest'anno, JD.com aveva già annunciato in modo di alto profilo che avrebbe dato al fratello da asporto cinque assicurazioni e un fondo immobiliare, il che ha fatto sì che il pubblico ridicolizzasse Meituan. Dopodiché, JD.com ha sferrato una serie di pugni a Meituan.

Innanzitutto, lo stesso giorno in cui Meituan ha lanciato ufficialmente la piattaforma di shopping "Meituan Flash Sale", è improvvisamente uscita una copia del discorso interno di Liu Qiangdong dell'anno scorso. Il discorso ha sottolineato che la commissione cinese per la consegna di cibo è troppo alta.

Poi c'è la recente "Lettera aperta a tutti i fratelli dei rider per le consegne di cibo", in cui JD.com ha condannato ancora una volta l'oppressione di rider e commercianti da parte di "una certa piattaforma", affermando che "guadagna centinaia di miliardi di profitti nel settore della ristorazione dove più dello 60% dei negozi non è redditizio, indipendentemente dalle difficoltà e dalle lotte dei professionisti della ristorazione".

Allo stesso tempo, tra l'altro, Jingdong mostra buona volontà nei confronti di motociclisti e utenti, da un lato è necessario aumentare il reclutamento di motociclisti e persino dare priorità all'organizzazione del lavoro per i motociclisti, dall'altro è necessario dare ordini gratuiti a tutti gli ordini da asporto che superano 20 minuti di straordinario e istituire una squadra di risposta alle emergenze per risolvere il problema della velocità di consegna del cibo.

Non c'è da stupirsi che Liu Qiangdong consegnerà personalmente i piatti da asporto.

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不过需要说明的是，在美团财报表现优异的2024年，公司年度整体净利润为358亿，远不足千亿，并不像京东公开信中所说的那么暴利。

Ma dire che la consegna di cibo a domicilio non è redditizia deve essere dubbio.

Mentre Liu Qiangdong ha condannato i suoi amici, ha stabilito che il margine di profitto netto del takeaway di JD.com non avrebbe mai superato lo "8%". Successivamente, sono apparsi molti post su piattaforme come Maimai e Xiaohongshu, citando i dati di JPMorgan Chase, affermando che il margine di profitto netto medio delle piattaforme globali di consegna di cibo era solo dello 0,0%, di cui il margine di profitto di Meituan era solo dello 0,0%.

然而从这些帖子引用的报告截图来看，所谓百分之二点几的数据，实际对应的是经调整净利润和平台总交易额的比值，但平台收入只是交易额的一部分。换言之，餐饮外卖的利润率未必像这些帖子说的那么低。一切都是口径不一带来的口水战机会。

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Meituan ha allargato i suoi confini e JD.com è diventato il più ferito

JD.com non è stato così moderato con Meituan come ha affermato, e Meituan ha anche mostrato una rara rabbia nei confronti di JD.com di recente.

4月21日，美团发布《关于已辟谣谣言被某平台再度利用的说明》，再次澄清自己“从未限制骑手在饿了么上接单（单量为某平台数倍），未要求骑手不跑闪送、顺丰等其他即时配送平台，同样更没有任何理由对某平台进行任何限制。”

In risposta al contenuto della dichiarazione di JD.com, Meituan ha detto che solo questa frase è in linea con i fatti, cioè "di recente...... Piattaforma...... Gli ordini da asporto sono in ritardo".

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Questo testo mostra la rabbia di Meituan. In precedenza, anche Wang Puzhong, amministratore delegato del core business locale di Meituan, ha criticato JD.com.

4月11日京东外卖百亿补贴全面上线。4月12日，王莆中忽然更新自己的知乎动态，表示“有朋友问我怎么看京东做外卖”，于是简单说几句。

Per riassumere, il significato di Wang Puzhong è il seguente: se il takeaway è considerato come parte della vendita al dettaglio istantanea, Dada e JD Daojia ci hanno già provato, ma con scarso successo; Lo sviluppo del retail in tempo reale di Meituan è in pieno svolgimento, lasciando alcune aziende in gola; La vendita al dettaglio just-in-time è la tendenza dei tempi, che spazzerà via il grande e inappropriato sistema di distribuzione dei magazzini nel mucchio di spazzatura della storia.

Questo commento mostra l'acutezza che Meituan non vedeva da molto tempo, ma ciò che è ancora più acuto è che anche Wang Puzhong ha allegato un commento negativo su JD.com: "Il Gruppo Dada è sospettato di aver riportato falsamente i dati e di aver crollato JD.com perdite sono irrisolte, i dirigenti se ne sono andati e il tasso di crescita del core business è rallentato". Non è difficile indovinare il contenuto del testo dal titolo. Al momento, il testo originale di questo manoscritto è scomparso dal sito web.

È anche interessante che Wang Puzhong abbia effettivamente risposto alla domanda. Ha evitato la consegna di cibo a domicilio e ha invece sottolineato il vigoroso sviluppo della vendita al dettaglio istantanea di Meituan. Si tratta di un mercato più ampio che include alimenti freschi, alcolici, 3C digital, ecc., e non è solo JD.com ad essere colpito.

这时候，我们可以回归到美团的本质。这家不设边界的巨头其实是一家电商公司，它本就跟阿里京东站在一起。十多年前，王兴便设想美团以电商第一梯队公司的身份，用更好的产品和服务去挑战新的对手。只是在美团把外卖和团购做到一家独大后，大家很少再把它跟某个电商巨头直接对比。

Ma ora che Meituan stesso è diventato un gigante che continua a spingere i suoi confini, il suo impatto sull'intero settore dell'e-commerce non può più essere ignorato.

4月15日，美团发布即时零售品牌“美团闪购”，在广告片中，用戏谑的画面暗示传统网购发货慢、送货慢，并突出自己有更快和更舒服的购物体验。虽然片子明显瞄准电商平台，但美团的实际目标指向了“外卖送万物”，也就是要用30分钟送货上门的即时响应，来变革整个零售市场。

Fonte: Spot pubblicitario di vendita flash Meituan

Pensaci, se hai un prodotto preferito, da un lato viene consegnato a giorni alterni o pochi giorni, e dall'altro lato viene consegnato in 1 minuti, cosa sceglierai? Le spese di spedizione possono essere un'ulteriore considerazione. Ma questo non ha necessariamente un grande impatto. Le persone di Silicon Star hanno scoperto che il prezzo dello stesso paio di scarpe da corsa di una certa marca è lo stesso di quello di Jingdong Taobao Meituan, mentre Meituan può consegnare più velocemente e il costo di spedizione più basso è di soli 0 yuan.

In effetti, il settore dell'e-commerce sta subendo sottili cambiamenti. La più notevole è la competizione tra Alibaba e Pinduoduo, e Meituan sta già entrando "silenziosamente" in gioco in un altro modo. In termini di velocità di consegna e categoria che ha enfatizzato, JD è diventato quello più colpito da Meituan - uno dei maggiori vantaggi di JD è che la consegna è veloce, ma Meituan è anche abbastanza veloce; La categoria principale di JD.com è quella degli elettrodomestici digitali, ma anche gli elettrodomestici digitali e di piccola taglia sono molto adatti per la vendita sotto forma di cibo da asporto.

Non solo, ma in termini di necessità quotidiane, spesa, medicine, ecc., JD.com e Meituan hanno conflitti sempre più diretti.

JD.com, ovviamente, non possono sedersi e aspettare che il mercato venga eroso. Oltre ad entrare nel catering takeaway, se si confrontano attentamente le due homepage di JD e Meituan, allora si scoprirà che JD ha ovviamente un trend di "Meituanizzazione". Non solo può prenotare biglietti per il vino, ma anche fornire acquisti speciali per gruppi. In particolare, l'attività di acquisto di gruppo è un altro nucleo di Meituan.

JD.com sembra che stia per entrare in una guerra totale con Meituan.

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La miccia è stata posata da tempo e non c'è via d'uscita per tutti

Zhu Xiaohu, il socio amministratore di GSR Ventures, uscì dal "Dongxing Bureau" quell'anno e pubblicò una foto della festa nella cerchia di amici nel cuore della notte, dicendo: "Riunitevi alla fine dell'anno, connettete i sentimenti e fate soldi con l'armonia".

È un peccato che l'"armonia" non possa necessariamente fare soldi. Concorrenza e sviluppo sono l'ultima parola. Zhang Yiming era presente alla cena. Nel secondo anno dopo la cena, lui e Ma Huateng si sono "scambiati odio" nella cerchia di amici, il che ha fatto sì che il conflitto tra Toutiao e Tencent si accendesse in modo significativo. Se fosse solo una massa di armonia, allora Byte non sarebbe così potente come lo è oggi.

Anche il conflitto tra JD.com e Meituan fu prefigurato presto. Dopo che questa volta è scoppiato il conflitto tra le due parti, il fondatore di Dangdang Li Guoqing ha rivelato che "Lao Liu vuole andare da asporto", che è in fermento da sei o sette anni. E prima di allora, aveva mangiato con Wang Xing due volte, ed entrambe le volte aveva detto a Wang Xing che avrebbe dovuto fare bene il cibo da asporto e non vendere merci, altrimenti Ali e Jingdong avrebbero sicuramente reagito. A quanto pare Meituan non ascoltò la persuasione.

Guardando indietro, l'anno 2018 è stato un momento chiave in questo conflitto. A quel tempo, l'attività di consegna istantanea di Meituan si è espansa dalle categorie di emergenza alle necessità quotidiane e aveva iniziato a intersecarsi con JD.com. In seguito, l'ambito di asporto di Meituan ha riguardato gli elettrodomestici digitali, la bellezza e l'abbigliamento, le necessità quotidiane e altri campi, comprimendo ulteriormente gli interessi di JD.com.

È anche interessante notare che il conflitto tra Meituan e JD.com non è solo affar loro, ma anche alimentato da forze esterne.

Negli stessi anni 2018, Douyin iniziò a delineare la vita locale, mentre stimolava la difesa di Meituan, la spinse anche ad esplorare il mercato incrementale. Pinduoduo ha completato la sua quotazione quest'anno e il numero di acquirenti è balzato al secondo posto nel settore, il che ha anche costretto JD.com a sfruttare appieno le sue risorse superiori per esplorare nuove attività.

E sotto tutte queste forze congiunte, Meituan e JD.com sono destinati a scontrarsi l'uno con l'altro. Sembra che probabilmente non ci sarà un nuovo "Ufficio Dongxing" in futuro.

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